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投資顧問(wèn) 面議 有料
該崗位平均薪資 7659元/月
高薪職位年假優(yōu)質(zhì)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)環(huán)境優(yōu)雅...

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    會(huì)員等級(jí)

  • 單位性質(zhì): 私營(yíng)企業(yè)
  • 所屬行業(yè):公關(guān)/市場(chǎng)推廣/會(huì)展,企業(yè)策劃/管理咨詢(xún),計(jì)算機(jī)軟件
  • 注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
  • 員工人數(shù):50人以下
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1.與客戶(hù)保持全面深入溝通,根據(jù)客戶(hù)實(shí)際需要,提供合適的、全部的理財(cái)產(chǎn)品,為其制定符合要求的投資方案。

    2.提供專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)常識(shí) ,向客戶(hù)解釋和灌輸理財(cái)知識(shí)和投資常識(shí),解釋和幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)以及投資過(guò)程中的一些誤區(qū),幫助客戶(hù)理解、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 

    3.全面的需求分析 投資顧問(wèn)需全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶(hù)指定合適的理財(cái)投資目標(biāo)和方案,并將投資理財(cái)方案與客戶(hù)溝通,達(dá)成一致。

     4.主動(dòng)學(xué)習(xí)并及時(shí)更新自身金融行業(yè)知識(shí);
    任職要求:

    1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;(如有潛質(zhì)佳,其他學(xué)歷可考慮)

    2、有一年以前金融工作經(jīng)驗(yàn),思維條理清晰優(yōu)先;

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