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理財經(jīng)理 2.5-3K元/月 有料
該崗位平均薪資 6306元/月

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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、   服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
    2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
    3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
    4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
    5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
    任職要求:
    1、?埔陨蠈W歷,財務(wù)、金融或經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先,有AFP、CFP等金融相關(guān)證書優(yōu)先
    2、多年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力,以往業(yè)績排名**;
    3、誠信合規(guī),認同公司文化。
       待遇:3000-10000元/月
    聯(lián)系我時,請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的,謝謝!
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  • 聯(lián)系方式

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